1月23日晚间，金科股份发布关于公司及全资子公司召开第二次债权人会议的公告，计划于2月18日召开重整案第二次债权人会议。此前一天，金科股份公布了《金科股份重整计划草案》。
作为2024年以来A股唯一一家已被法院受理重整的全国化上市房地产公司，金科重整受到市场广泛关注。目前，金科已进入重整关键时期。业内人士认为，国家级资产管理公司的参与有望对行业形成示范效应。
根据草案，金科股份将在重整计划执行期间进行资本公积转增股票，用于引进重整投资人和清偿债务。具体而言，将以约52.94亿股作为资本公积转增基数，按每10股转增10股的比例实施资本公积转增，共计转增52.94亿股。转增股票不向原股东分配，其中30亿股用于引入重整投资人，剩余22.94亿股分配给金科股份债权人用于偿付债务。
草案还明确了资产优化调整方案，将资产分为保留与非保留两部分。保留资产继续留在重整后的金科股份体系内；非保留资产全部作为偿债资源，通过设立服务信托向债权人分配信托受益权份额清偿债权。接近金科股份的人士表示，设立服务信托旨在适配地产项目公司现金回流特点，释放信托财产价值，避免资产快速变现导致的价值贬损，并改善上市公司财务状况，恢复持续盈利能力。
关于债权受偿方案，职工债权和税款债权将以现金方式全额清偿，有财产担保债权通过对应的优先信托受益权份额、公开处置变现或以物抵债等方式受偿。普通债权方面，每家（户）普通债权人5万元以下（含5万元）的债权部分，以现金方式清偿；超过5万元债权部分，首次分配中，每100元债权可分得约2.53股转增后的金科股份股票，以及100份信托受益权份额。在偿债资源预留期限届满后，如有剩余，将进行补充分配。
